Um vilarejo ninja, de nome Konoha, recebeu um dia uma visita inesperada: o bijuu Kyuubi (uma raposa gigante de nove caudas) apareceu destruindo tudo o que encontrava. Ninjas morreram, casas foram destruídas, até que aparece o Hokage do vilarejo, o líder, o Yondaime (Quarto) Hokage. Chamado por muitos de o ninja mais forte, o Relâmpago Amarelo de Konoha, ele lutou contra a Kyuubi com a ajuda do rei dos sapos, Gama Bunta. Vendo que não tinha como ganhar, usou uma técnica proibida: ele selaria essa raposa dentro do corpo de uma criança e morreria no processo. Assim ele fez, e o escolhido foi Uzumaki Naruto. O Hokage anterior, Sandaime Hokage, voltou ao posto e proibiu qualquer pessoa que soubesse do passado do Naruto e da Kyuubi de contar para qualquer um (em especial Naruto), escondendo informações.
Naruto cresceu sem pais, sem conhecer ninguém de sua família, ajudado por um programa do vilarejo. Por causa da Kyuubi, todos os adultos o desprezavam, e seus filhos como consequência sem nem saber o porque não gostavam dele. Por ele ser sozinho, tentou arranjar amigos. Não era bom nas técnicas ninjas (salvo as técnicas pervertidas, no que era mestre), e por isso decidiu chamar a atenção, e resolveu ser Hokage, virando o maior ninja de todos os tempos. A única pessoa a realmente notá-lo foi seu professor da Academia, Umino Iruka, que virou um pai que ele nunca teve.
Somente após uma conspiração tramada por Touji Mizuki para fazê-lo roubar o pergaminho proibido de Konoha que continha os passos da técnica de selamento, Naruto descobre o motivo do ódio (pela boca de Mizuki): ele tem a Kyuubi dentro de si. Mizuki o considera uma raposa, que merece morrer. Quando vai matá-lo, Iruka o salva, ficando gravemente ferido. Naruto se emociona com as palavras de Iruka e decide acabar com Mizuki: usando o jutsu que ele aprendeu no pergaminho (o primeiro passo para a técnica de selamento, o único que ele aprendeu), Kage Bunshin no Jutsu, Naruto o derrota, e vira um ninja de verdade.
Após a gradução na Academia Ninja, Naruto é posto no Time 7 do jounin Hatake Kakashi junto com seus colegas de classe Uchiha Sasuke e Haruno Sakura. O motivo de ter sido posto neste time foi para balancear as forças, já que Naruto era o pior aluno da classe, e Sasuke, o melhor. Mesmo com tanta discrepância no nível das habilidades, Naruto considerava Sasuke como um rival, tanto nas artes ninja quanto pelo amor da ninja Haruno Sakura (apesar dela detestar Naruto naquele tempo).
Num “exame final” dado por Hatake Kakashi, Naruto aprende, dolorosamente, a antiga e suprema técnica da Vila Oculta da Folha, Sennen Goroshi (erroneamente conhecida como Mil Anos de Dor). Eles aprendem na marra que o importante para um ninja é seguir as regras, mas não à risca, de acordo com o caso, que o ninja tem que ler nas entrelinhas e sempre se preocupar com seu companheiro, aumentando seu trabalho em equipe, sem esquecer de se desenvolver individualmente.
Naruto passa por várias outras missões e faz novos amigos. Antes conhecido como um lixo, o pior da sala, ele mostra que é realmente bom, vencendo lutas, criando amizades e confianças, e mudando a cabeça de muitos, como Hyuuga Neji e Tsunade.
Naruto cresceu sem pais, sem conhecer ninguém de sua família, ajudado por um programa do vilarejo. Por causa da Kyuubi, todos os adultos o desprezavam, e seus filhos como consequência sem nem saber o porque não gostavam dele. Por ele ser sozinho, tentou arranjar amigos. Não era bom nas técnicas ninjas (salvo as técnicas pervertidas, no que era mestre), e por isso decidiu chamar a atenção, e resolveu ser Hokage, virando o maior ninja de todos os tempos. A única pessoa a realmente notá-lo foi seu professor da Academia, Umino Iruka, que virou um pai que ele nunca teve.
Somente após uma conspiração tramada por Touji Mizuki para fazê-lo roubar o pergaminho proibido de Konoha que continha os passos da técnica de selamento, Naruto descobre o motivo do ódio (pela boca de Mizuki): ele tem a Kyuubi dentro de si. Mizuki o considera uma raposa, que merece morrer. Quando vai matá-lo, Iruka o salva, ficando gravemente ferido. Naruto se emociona com as palavras de Iruka e decide acabar com Mizuki: usando o jutsu que ele aprendeu no pergaminho (o primeiro passo para a técnica de selamento, o único que ele aprendeu), Kage Bunshin no Jutsu, Naruto o derrota, e vira um ninja de verdade.
Após a gradução na Academia Ninja, Naruto é posto no Time 7 do jounin Hatake Kakashi junto com seus colegas de classe Uchiha Sasuke e Haruno Sakura. O motivo de ter sido posto neste time foi para balancear as forças, já que Naruto era o pior aluno da classe, e Sasuke, o melhor. Mesmo com tanta discrepância no nível das habilidades, Naruto considerava Sasuke como um rival, tanto nas artes ninja quanto pelo amor da ninja Haruno Sakura (apesar dela detestar Naruto naquele tempo).
Num “exame final” dado por Hatake Kakashi, Naruto aprende, dolorosamente, a antiga e suprema técnica da Vila Oculta da Folha, Sennen Goroshi (erroneamente conhecida como Mil Anos de Dor). Eles aprendem na marra que o importante para um ninja é seguir as regras, mas não à risca, de acordo com o caso, que o ninja tem que ler nas entrelinhas e sempre se preocupar com seu companheiro, aumentando seu trabalho em equipe, sem esquecer de se desenvolver individualmente.
Naruto passa por várias outras missões e faz novos amigos. Antes conhecido como um lixo, o pior da sala, ele mostra que é realmente bom, vencendo lutas, criando amizades e confianças, e mudando a cabeça de muitos, como Hyuuga Neji e Tsunade.
Está no Time 7, treinado por Hatake Kakashi. Seus parceiros de equipe são Haruno Sakura e Uzumaki Naruto. Sasuke tem como principal objetivo de vida se tornar um ninja poderoso para poder matar seu irmão mais velho, Itachi Uchiha e vingar seu clã. Por ser membro do clã Uchiha, possui o Sharingan, o que o permitiu aprender e copiar a técnica Chidori, que é uma técnica de alto nível e é o ninjutsu principal de Hatake Kakashi, seu jounin. É frio, distante, sempre evitando se apegar às pessoas com medo de perdê-las depois, continuando sua vida com apenas um objetivo: a vingança. Mesmo assim, encontra em Uzumaki Naruto um rival e um grande amigo. Mas para frente vemos que Sasuke vai para o lado de Orochimaru para ganhar mais poder para ganhar de seu irmão Uchiha Itachi. Depois de um tempo, Sasuke diz que não tem mais nada para aprender com Orochimaru e decide mata-lo. Depois encontrando Suigetsu e Karin vão em busca de Juugo para completar a Hebi(cobra), a equipe através da qual Sasuke tenciona eliminar Uchiha Itachi.
Junto com seu irmão mais velho,Itachi,Sasuke é o único sobrevivente do famoso Clã Uchiha. Todos os outros integrantes desse [clan] foram mortos por seu irmão,o próprio, que queria testar a sua força,com o seu Mangekyou Sharingan.Por razões desconhecidas,deixou Sasuke vivo.Sasuke passou a querer ser o melhor ninja para poder matar Itachi,virando uma pessoa fria,distante e anti-social.Mesmo assim é amado pela maioria das garotas da academia ninja, principalmente por Sakura.
Ao virar gennin,foi posto no Time Kakashi.Uma de suas primeiras missões foi proteger o construtor de uma ponte até eles chegarem no País das Ondas. No caminho encontram dois ninjas irmãos,mas foram derrotados pelo Time 7. Eles só não esperavam encontrar Momochi Zabuza.Hatake Kakashi é preso,mas é solto pelo trabalho em equipe deUzumaki Naruto e Sasuke,derrotando Zabuza,que foge carregado por um ninja, Haku.Haku e Zabuza voltam e lutam contra Sasuke.Naruto vai salvar Sasuke mas cai no jutsu de Haku. É quando Sasuke desperta seuSharingan.Para salvar Naruto,arrisca sua vida, desmaiando depois de sofrer um forte golpe de Haku. Ao acordar,a luta já havia terminado.
Ao voltar para Konoha, participa do Chuunin Shiken. Passa sem problemas pela primeira fase com o seu Sharingan. A segunda fase, uma missão de sobrevivência dentro de uma floresta, tem um imprevisto:Orochimaru aparece. Ele queria testar a força do Sasuke, o corpo que ele tanto deseja, mas antes enfrenta Naruto, derrotando-o sem problemas. Em seguida, enfrenta Sasuke para testar sua força, e se surpreende com a capacidade do mesmo. Orochimaru resolve ir embora, mas antes coloca oSelo Amaldiçoado em Sasuke, uma técnica mortal que aumenta o potencial escondido do usuário, tornando Sasuke muito mais forte , só que o deformando e o transformando num escravo do Orochimaru. Terminou dizendo que se ele quiser matar Itachi deveria aliar-se à ele. Em seguida, Sasuke desmaia. Ao acordar, vê Haruno Sakura, Rock Lee, Nara Shikamaru, Yamanaka Ino e Akimichi Chouji lutando contra ninjas do Som. Desperta seu Selo Amaldiçoado, e derrota os inimigos. Seu time, com a ajuda de Yakushi Kabuto, consegue passar pela floresta.
Na terceira fase do exame, luta contra Gaara, aprendendo antes oChidori. Gaara foge da primeira luta entre eles depois de levar um forte golpe de Sasuke, e desmaiado, fica sendo carregado pelos seus irmãos (e parceiros de time). Sasuke os segue. Kankurou fica para pará-lo, masAburame Shino chega, e Sasuke prossegue. Depois de muito tempo, finalmente alcança Gaara e este, que finalmente acordou, se prepara para a segunda luta. Sasuke enfrenta Gaara, mas seu Selo Amaldiçoado o impede de continuar. É quando aparece Naruto, que luta contra Gaara. Sasuke se espanta ao ver Naruto usar jutsus poderosos, como a invocação do rei dos sapos, Gama Bunta. Naruto derrota Gaara.
Em Konoha, descobre por acaso uma visita rápida de Itachi, e seu alvo:Uzumaki Naruto por causa da Kyuubi. Depois de se encontrar com Uchiha Itachi, seu irmão, pela primeira vez em vários anos, cai mais uma vez no seu genjutsu, Tsukuyomi, o que o deixa de cama. Ressentido do crescimento de Naruto e da procura de seu irmão por ele, o desafia para uma luta apesar de ainda estar se recuperando, e vê o crescimento absurdo de seu rival. O Quarteto do Som chega no meio da noite, desafia Sasuke e o derrota, numa tentaiva de aprofundar sua sede por poder. Sasuke percebe que se continuar brincando de ninja em Konoha nunca ficará forte o suficiente para alcançar o seu irmão, por isso decide seguir seu destino de vingador e se alia ao Sannin Orochimaru. Com a ajuda do Quarteto do Som, ele ganha o Selo Amaldiçoado Nível 2, que o dá um poder absurdo. Quando ele acorda depois do tratamento, segue atrás deOrochimaru, mas pára antes e luta com Naruto. Naruto promete que vai levar seu amigo de volta para casa, e Sasuke jura que irá matá-lo, para conseguir o poderoso Mangekyou Sharingan, que só pode ser obtido, segundo Itachi, matando o seu melhor amigo. Os dois lutam. Sasuke evolui seu Sharingan para o nível 3 e descobre o poder enorme da Kyuubi. No final, Sasuke prepara o Chidori e Naruto o Rasengan. Os dois jutsus se chocam e Sasuke ganha, por um único detalhe, ele se proteje do impacto com a asa (veja na imagem abaixo)e no momento dos dois lutarem (dentro da grande bola formada pelos jutsus) Naruto está fraco e só consegue fazer um aranhão na bandana de Sasuke, enquanto este dá um murro em Naruto. Naruto deixa um arranhão na bandana de Sasuke, mas não consegue impedir que este siga o seu caminho, optando por deixar Naruto vivo e não seguir os passos de seu irmão de matar o melhor amigo, indo atéOrochimaru, sem conseguir o Mangekyou Sharingan. De 3 em 3 dias, ele e seus companheiros mudavam de esconderijo, sempre por uma rota diferente. Orochimaru parte com Yakushi Kabuto numa missão. Ao voltarem, com um garoto, Sasuke está impaciente, já que Orochimaru prometeu treiná-lo. A resposta que ele recebe é que esse garoto que eles trouxeram é um ninja de Konoha. Sasuke não quer que Sai o atrapalhe, e então aplica um Genjutsu provido de seu Sharingan derrotando-o. Sai começa a falar de Naruto e Sakura, dizendo que Naruto considera Sasuke um irmão. E este diz só ter um irmão. O Uchiha acaba por terminar seu treinamento e vai dormir. Ele escuta um ninja se aproximando, e pergunta o que está acontecendo. Sai diz que Sasuke não pode fazer mais nada. A missão dele é assassinar Sasuke, porém ele muda de idéia, e agora decide proteger o laço dos dois e levá-lo de volta pra Konoha. Sasuke destrói o quarto, e foge. Sakura e Naruto chegam, e não acreditam que estão vendo Sasuke, que explica que deixou Naruto vivo por não querer seguir Itachi. Depois de um tempo, Sasuke derrota inúmeros inimigos facilmente, mas não chega a matá-los e Orochimaru diz que o rapaz está "bonzinho". No escondeijo deOrochimaru, Sasuke o ataca dizendo que ele já não tem nada para lhe ensinar, e que não precisa mais dele. Sasuke luta com Orochimaru e descobre que o corpo real de Orochimaru era uma cobra branca gigante feita de várias outras cobras brancas. Sasuke então ativa seu Selo amaldiçoado no nível 2 para continuar a luta. Orochimaru é vencido, mas no fim, usa seu Jutsu, o Fushi Tensei e tenta obter o corpo de Sasuke. Porém, acaba mais uma vez surpreendido pelo Sharingan de Sasuke, que acaba por selar o Kinjutsu. Em seguida, Kabuto chega e vê Sasuke parado. Quando Sasuke vai embora, Kabuto pergunta qual dos dois era ele. Sasuke pergunta qual dos dois Kabuto pensa ser. Depois leva este para dentro de sua mente, onde mostra como derrotou Orochimaru. Kabuto constata que Orochimaru está morto e Sasuke afirma que tomou o controle, para depois sair andando deixando o nin-médico para trás.
Pouco depois ele chega num dos laboratórios de Orochimaru e conversa com alguém dentro de um recipiente de vidro com água. Ele o quebra e sai de lá um ninja que diz se chamar Suigetsu, que foi aprendiz de Momochi Zabuza. Ele decide testar a mente do Uchiha e os dois acabam saindo à procura de uma garota chamada Karin, que sabem ser uma guarda de outro dos laboratórios de Orochimaru. Pelo caminho eles passam perto da ponte Naruto, onde estão sepultados Zabuza e Haku. Suigetsu então pega a espada de Zabuza, dizendo que sempre quis ser um dos espadachins da Névoa. Os dois continuam seu caminho até o próximo laboratório de Orochimaru onde as noticias de sua morte já são conhecidas. O dois, chegando lá, encontram Karin e seguem até o último esconderijo, onde está Juugo. Juugo, depois de muita dificuldade, entra na equipe e parte com os outros.
Em sua jornada encontram os dois Akatsukis, Deidara e Tobi. Deidara e Sasuke travam uma batalha incrivél, até que chega uma hora e Deidara usa seu Jutsu secreto, onde ele causa uma grande explosão, explodindo tudo o que há por perto. Todos que estavam de uma enorme distância, poderam perceber a gigantesca explosão. O companheiros de Sasuke, que por sua vez não estavam no local da luta, ficaram com uma preocupação imensuravél. Repentinamente, Sasuke aparece na frente de seus companheiros vivo saindo de dentro de uma cobra gigante morta, que era de estimação de Orochimaru. Sasuke desmaia e acorda deitado em um quarto com seus companheiros. Mais tarde Karin, que estava a comprar remédio para Sasuke, percebe o chakra de vários ninjas. Karin, ao chegar no quarto avisa aos outros o que sentiu e deduzem que pode ser deKonoha e resolvem partir com Sasuke, já um pouco melhor, devido ao poder da cobra branca que o faz se recuperar mais rápido. Karin diz que tinha dois chakras se movimentando longe dos de Konoha, Sasuke por sua vez vai mais a frente para não serem decobertos.
Sasuke segue sua jornada a procura de Itachi Uchiha, seu irmão. Ele entra no que parece ser uma caverna e vê uma sombra, por não conhecer a pessoa, pergunta quem é. Era seu irmão, Itachi que, por sua vez, responde que é ele. Os olhos de Sasuke está sobre o controle do Sharingan que arde em ódio. Os dois se olham firmemente e tudo indica que ele irão travar uma batalha... Batalha que Sasuke esteve esperando desde quando houve o Massacre Uchiha.
